债券市场分析与动态观察 九洲集团: 对于九洲转2转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

证券代码：300040       证券简称：九洲集团          公告编号：2024-138 债券代码：123089       债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司 对于九洲转2转股数目达到转股前公司已刊行股份总和10%                      的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的执行竟然、准确、齐全，莫得差错记 载、误导性敷陈或紧要遗漏。   相等指示： 换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数目为 39,293,005 股，占“九 洲转 2”转股前公司已刊行股份总和的 10.33%。 洲转 2”尚未转股，占可转债刊行总量的 55.52%。   一、可转债刊行上市能够   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可20203311 号”文应许注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 500 万张可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 5.00 亿元。   本次公竖立行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动 覆没优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可转债上市情况    经深交所应许，公司 5.00 亿元可转变公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交 所挂牌走动，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。    （三）可转债转股期限    凭据《深圳证券走动所创业板股票上市限定》等联系限定和《哈尔滨九洲集 团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募讲明书》的联系商定，                                  “九 洲转 2”转股期限自愿行竣事之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个 往明天（2021 年 6 月 25 日）起至可转变公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技艺付息款项不另 计息）    （四）可转债转股价钱诊治情况    “九洲转 2”运转转股价钱为 8 元/股，因职权分拨、本钱公积等事项先后 诊治为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。 召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的联系限定，及 公司 2020 年年度利润分配决策以公司现存总股本 380,501,617 股为基数，向全 体鼓动每 10 股派 0.4999865 元东谈主民币现款(含税)，同期以本钱公积金向整体股 东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价钱诊治如下：    P1=(P0－D）/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68   （顺利日历 召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的联系限定，及 公司 2021 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,490 股为基数，向全 体鼓动每 10 股派 0.499992 元东谈主民币现款(含税)。九洲转 2 的转股价钱诊治如下：    P1=P0－D=5.68-0.05=5.63（顺利日历 2022 年 5 月 27 日）。 召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的联系限定，及 公司 2022 年年度利润分配决策以公司现存总股本 587,654,490 股为基数，向全 体鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.6 元（含税）。九洲转 2 的转股价钱诊治 如下：    P1=P0－D=5.63-0.06=5.57（顺利日历 2023 年 6 月 29 日）。 召募讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的联系限定，及 公司 2023 年年度利润分配决策以公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现款分 红金额=现款分成总和÷公司总股本×10 股=40,983,029.99 元/587,745,697 股 ×10 股=0.697291 元。    九洲转 2 的转股价钱诊治如下：    P1=P0－D=5.57-0.0697291≈5.50（顺利日历 2024 年 7 月 11 日）。    二、可转债股转股情况    “九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日脱手转股，                                “九洲转 2”脱手转股前公司已 刊行股份总和为 380,445,656 股。    为止 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张“九洲转 2”转变成公司股票， 累计转股数目为 39,293,005 股，占“九洲转 2”转股前公司已刊行股份总和的 股，占可转债刊行总量的 55.52%。    三、其他事项    投资者如需了解“九洲转 2”的联系条件，请查询巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股 份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募讲明书》。对上述执行如有疑 问，可通过下列形式商榷：    商榷部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部    商榷电话：0451-58771318   电子信箱：stock@jiuzhougroup.com   四、备查文献 股前（2021 年 6 月 24 日）及为止 2024 年 12 月 18 日“九洲集团”股本结构表； 洲转 2”股本结构表。   特此公告。                                 哈尔滨九洲集团股份有限公司                                         董事会                                   二〇二四年十二月十九日