股票市场趋势预测 东北证券: 东北证券股份有限公司公开荒行公司债券受托贬责事务临时确认

股票简称：东北证券                          股票代码：000686.SZ 债券简称：22 东北 01                      债券代码：149857.SZ 债券简称：22 东北 C1                      债券代码：149959.SZ 债券简称：22 东北 C2                      债券代码：148094.SZ 债券简称：23 东北 C1                      债券代码：148246.SZ 债券简称：23 东北 01                      债券代码：148512.SZ 债券简称：24 东北 C1                      债券代码：148572.SZ 债券简称：24 东北 C2                      债券代码：148658.SZ 债券简称：24 东北 01                      债券代码：148704.SZ 债券简称：24 东北 02                      债券代码：148808.SZ 债券简称：24 东北 03                      债券代码：148846.SZ 债券简称：24 东北 04                      债券代码：148966.SZ            东北证券股份有限公司                 公开荒行公司债券            受托贬责事务临时确认                       刊行东谈主            东北证券股份有限公司             （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                    债券受托贬责东谈主                 （住所：苏州工业园区星阳街5号）                     声明   东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“受托贬责东谈主”）行动东 北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“刊行东谈主”）刊行的 “22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23东北01”、 “24东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03” 及“24东北04”的受托贬责东谈主，依据《公司债券刊行与交往贬责主见》（2023 年创新）、《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》（2023年创新）等干系规定及 与刊行东谈主订立的《东北证券股份有限公司2020年面向专科投资者公开荒行公司债 券之债券受托贬责合同》、《东北证券股份有限公司2021年面向专科投资者公开 刊行次级债券之债券受托贬责合同》及《东北证券股份有限公司2022年面向专科 投资者公开荒行公司债券之债券受托贬责合同》等干系规定、公开信息清晰文献、 第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东谈主出具的干系确认文献以及提供的相 关辛勤等编制本受托贬责事务临时确认。   本确认不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者派遣干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本确认中的任何实质据以行动东吴证券所作念的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本确认所进行的任何行动或不行动，东吴证 券不承担任何连累。     一、债券基本情况     （一）22 东北 01     上述债券刊行经刊行东谈主 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四 次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时鼓动大会审议通过， 以及 2020 年 10 月 27 日刊行东谈主召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月     经深圳证券交往所审核应允并经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国 证监会”）注册（证监许可2021150 号），公司获准面向专科投资者公开荒行 面值总和不逾越 80 亿元的公司债券。公司债券采选分期刊行的花式，松抄本报 告出具日已刊行三期，累计刊行界限 80.00 亿元。     该次债券刊行存续情况如下表：                                              票面年                        刊行总和     债券期 债券简称       债券代码                              利率      起息日          上市日        到期日                        （亿元）     限（年）                                              （％）     （二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24 东北 C2     上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议 和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓动大会审议通过，以及 2023 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过。     经深圳证券交往所审核应允并经中国证监会注册（证监许可 20221074号）， 公司获准面向专科投资者公开荒行面值总和不逾越 80 亿元的次级公司债券。次 级公司债券采选分期刊行的花式，松抄本确认出具日已刊行五期，累计刊行界限     该次债券刊行存续情况如下表：                                 债券                        刊行总               票面年                                 期限 债券简称        债券代码       额（亿               利率          起息日         上市日         到期日                                 （年                         元）               （％）                                 ）      （三）23 东北 01、24 东北 01、24 东北 02、24 东北 03、24 东 北 04    上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议 和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓动大会审议通过，以及 2023 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过。    经深圳证券交往所审核应允并经中国证监会注册（证监许可2023844 号）， 公司获准面向专科投资者公开荒行面值总和不逾越 70 亿元的公司债券。公司债 券采选分期刊行的花式，松抄本确认出具日已刊行五期，累计刊行界限 47.60 亿 元。    该次债券刊行情况如下表：                                 债券                        刊行总               票面年                                 期限 债券简称       债券代码        额（亿               利率          起息日          上市日          到期日                                 （年                        元）                （％）                                 ）      二、公司债券的要紧事项      （一）本次诉官司项基本情况 农商行”）以公司行动“东北证券长盈 4 号定向金钱贬责缱绻”贬责东谈主，在该产 品建造、召募和存续经过中未扩充贬责东谈主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行际遇要紧亏损为由对公司拿告状讼，条目公司给以补偿。    该诉官司项具体详见公司和受托贬责东谈主分辨于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 （www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《公司对于诉官司 项的表现公告》及《东北证券股份有限公司公开荒行公司债券受托贬责事务临时 确认》。    （二）本次诉官司项的表现情况 高院”）作出的（2024）最高法民申 6499 号应诉见知书，敦化农商行因与公司 侵权连累纠纷一案，造反吉林省高档东谈主民法院于 2024 年 4 月 16 日作出的（2024） 吉民终 1 号民事裁定，向最高院请求再审，再审请求如下： 省长春市中级东谈主民法院（2021）吉 01 民初 958 号民事判决。    现在，最高院已立案审查。    三、本次事项对刊行东谈主偿债才调的影响分析    上述事项属于《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》（2023 年创新）第十 二条规定之要紧事项，东吴证券行动刊行东谈主公司债券的债券受托贬责东谈主，为充分 保险债券投资东谈主的利益，扩充债券受托贬责东谈主责任，东吴证券就上述事项与刊行 东谈主进行交流，并把柄《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》（2023 年创新）的 关联规定出具本受托贬责临时确认。    松抄本确认出具日，刊行东谈主策划情况、财务景色及偿债才调一切日常。上述 诉官司项对公司业务策划、财务景色及偿债才调无要紧影响。鉴于最终审查效果 存在不细目性，暂时无法预测其对公司本期利润或期后利润的影响。后续公司将 积极应诉，照章宗旨本人正当权柄，切实赞佩公司及鼓动利益，并合手续关心诉讼 事项表现，实时扩充信息清晰义务。    东吴证券后续将密切关心刊行东谈主债券的本息偿付情况以颠倒他对债券合手有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托贬责东谈主执业步履准则》 （2023 年创新）、受托债券的《债券受托贬责合同》等规定或商定扩充债券受 托贬责东谈主的责任。 四、债券受托贬责东谈主不绝花式 关联债券受托贬责东谈主的具体履职情况，请商讨帐券受托贬责东谈主指定不绝东谈主。 不绝东谈主：周添、张天、孙骏可、朱怡之 不绝电话：0512-62938580 （以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司公开荒行公司债券受托贬责事务 临时确认》之盖印页）                        东吴证券股份有限公司                           年   月   日