基金市场研究与策略分析 航新科技: 对于航新转债预测得志赎回条件的教导性公告

证券代码：300424     证券简称：航新科技        公告编号：2024-111 债券代码：123061     债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息透露现实的实在、准确和完 整，莫得失误记录、误导性叙述或要紧遗漏。    颠倒教导：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公 司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 10 个往还日的收盘价不低于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 转股价钱的 130%，预测将有可能触发“航新转债”的有条件赎回条 款。阐发《广州航新航空科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可疏导公司债券召募理会书》（以下简称“《召募理会书》”）中有 条件赎回条目的干系法例，届时公司董事会有权决定是否按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“航新转债”。    敬请浩大投资者详备了解可疏导公司债券干系法例，并实时温雅 公司后续公告，留意投资风险。    一、 可疏导公司债券基本情况    （一）可疏导公司债券刊行梗概    经中国证券监督措置委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公缔造行了 250 万张可疏导公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公缔造行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余 额部分（含原鼓吹淹没优先配售部分）通过深交所往还系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可疏导公司债券上市梗概    经深交所“深证上2020 721 号”文容或，公司 2.50 亿元可疏导 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往还，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    阐发《深圳证券往还所创业板股票上市法则》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公缔造行可疏导公司债券召募理会书》（以 下简称“《召募理会书》”）的法例，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行边界之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个往还 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可疏导公司债券转股价钱调治情况                “航新转债”的运行转股价钱为 14.86    阐发《召募理会书》的法例， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总额为基数， 向整体鼓吹每 10 股派 0.10 元东说念主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。阐发公司《召募理会书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股调治为 14.85 元/股。调治 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日收效。 以公司 2021 年年度权力分配践诺公告中折服的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。阐发公司《召募理会书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股调治为 14.84 元/股。调治后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权力分配践诺公告中折服的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。阐发公司《券召募理会书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.84 元/股调治为 14.83 元/股。调治后的转股价钱已于 2023 年 7 月 12 日收效。 以公司 2023 年年度权力分配践诺公告中折服的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体鼓吹按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。阐发公司《券召募理会书》的商定，航新转债的转股 价钱由 14.83 元/股调治为 14.82 元/股。调治后的转股价钱已于 2024 年 6 月 17 日收效。    三、 “航新转债”有条件赎回条目    （一）“航新转债”有条件赎回条目   在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治 前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的往还日按 调治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次可能触发“航新转债”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 5 日，已有 的 130%（即 19.27 元/股）。如后续公司股票收盘价钱赓续不低于当 期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“航新转债”的有条件赎回 条目。阐发《召募理会书》中有条件赎回条目的干系法例，届时公司 董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路 或部分未转股的“航新转债”。   五、 风险教导   阐发《可疏导公司债券措置目的》、《深圳证券往还所上市公司 自律监管指令第 15 号——可疏导公司债券》等干系法例及《召募说 明书》的商定，若触发有条件赎回条目，公司将在得志可转债赎回条 件确当日召开董事会审议决定是否诳骗赎回权，并实时履行信息透露 义务。   敬请浩大投资者详备了解《召募理会书》中可转债有条件赎回的 干系商定，实时温雅公司后续干系公告，留意可转债投资风险。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                      二〇二四年十一月五日