基金市场研究与策略分析 厦门信达: 厦门信达股份有限公司对于非公建造行可续期公司债券预案的公告

证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—6               厦门信达股份有限公司     对于非公建造行可续期公司债券预案的公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的实在、准确和完好，莫得 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司得当非公建造行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《对于公司非公建造行可续期公司债 券的议案》。   本次非公建造行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓励大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体决议和干系事宜公告如下：   一、对于公司得当非公建造行可续期公司债券条件的评释   凭证《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往解决宗旨》等法律、法 规及轨范性文献的联系章程，蚁合公司实质筹算情况，公司过程逐项自查，认 为公司得当现行可续期公司债券计策章程的条件与要求，具备一次或分次面向 专科投资者非公建造行可续期公司债券的条件。   二、刊行可续期公司债券的具体决议   为拓宽公司融资渠谈，优化债务结构，缩短融资成本，公司将一次或分次 面向专科投资者非公建造行可续期公司债券，具体决议如下：   （一）刊行鸿沟   本次刊行的可续期公司债券的鸿沟不高出东谈主民币 10 亿元（含本数）。   提请鼓励大会授权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授 权略划解决层凭证公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内细目具 体刊行鸿沟。      （二）刊行方式   本次可续期公司债券选用非公建造行方式，在获准刊行后，不错一次刊行 或分次刊行。   提请鼓励大会授权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授 权略划解决层凭证阛阓情况和公司资金需求情况细目具体刊行方式。      （三）票面金额及刊行价钱   本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。      （四）刊行对象   本次可续期公司债券的刊行对象为得当《证券法》《公司债券刊行与交往 解决宗旨》等章程条件的专科投资者。      （五）债券期限   本次可续期公司债券基础期限为不高出 5 年（含本数），在商定的基础期 限末及每个续期的周期末，公司有权哄骗续期礼聘权，每次续期的周期不高出 基础期限。如公司哄骗续期礼聘权则债券期限延迟 1 个周期，如公司不哄骗续 期礼聘权则在到期时全额兑付。   本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的羼杂品 种。   提请鼓励大会授权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授 权略划解决层凭证干系章程、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况赐与细目具 体期限组成和各期限品种的刊行鸿沟。      （六）债券利率及付息方式   本次可续期公司债券选用固定利率款式，单利按年计息，不计复利。如有 递延，则每笔递延利息在递延时刻按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商凭证网下向专科投资者簿记建档的 成果在预设区间范围内协商后细目，在基础期限内固定不变，自后每个续期周 期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国度联系章程协商后细目。   （七）利息递延支付礼聘权   本次可续期公司债券附设公司展期支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行礼聘将当期利息以及按照本次 刊行条件依然递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何 递延支付利息次数的抑制。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利 息的四肢。   （八）强制付息及递延支付利息的抑制   本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定依然递延的通盘利息至极孳息：1、向 普通股鼓励分成；2、减少注册老本。   本次可续期公司债券利息递延下的抑制事项：若公司礼聘哄骗展期支付利 息权，则在展期支付利息至极孳息未偿付已毕之前，公司不得有下列四肢：1、 向普通股鼓励分成；2、减少注册老本。   （九）担保情况   本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保门径。   提请鼓励大会授权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授 权略划解决层凭证干系章程及阛阓情况细目是否担保及具体的担保方式。   （十）召募资金用途   本次可续期公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还 存量有息欠债。   提请鼓励大会授权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授 权略划解决层凭证公司资金需求情况细目具体召募资金用途。   （十一）挂牌转让安排   本次可续期公司债券刊行已毕后，在得志挂牌条件的前提下，公司将向相 关证券交往所肯求可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在干系法 律法例允许的前提下，公司亦可肯求本次刊行的可续期公司债券于其他交往场 所挂牌转让。   （十二）偿债保险门径   为进一步保险债券合手有东谈主利益，在债券的存续期内，如公司展望不成如期 支付本息，将制定并选用多种偿债保险门径，切实保险债券合手有东谈主利益。   （十三）承销方式   本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。   （十四）决议有用期   本次非公建造行可续期公司债券事宜自鼓励大会审议通事后，在本次刊行的 注册及存续有用期内合手续有用。   （十五）对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券刊行责任，提请鼓励大会授 权董事会并由董事会在获取鼓励大会授权的前提下不息授权略划解决层凭证 《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往解决宗旨》等法律、法例、规章 及《公司规定》的联系章程，从调理公司鼓励利益最大化的原则启航，全权办 理与本次面向专科投资者非公建造行可续期公司债券联系的一都事宜，包括但 不限于： 况，制定、退换或拆开本次可续期公司债券刊行干系事宜，包括但不限于具体 刊行鸿沟、具体刊行方式、债券期限、债券利率至极细目方式、刊行时机、担 保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、挂牌所在、偿债保险 门径，以及在鼓励大会批准的召募资金用途范围内细目召募资金的具体使用等 事宜； 合手有东谈主会议执法》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券干系的各项文献、合同 和契约，并凭证审批机关以及法律、法例的要求对呈文文献进行相应补充或调 整，以及凭证法律、法例至极他轨范性文献进行相应的信息涌现； 化，除触及联系法律、法例及《公司规定》章程须由鼓励大会从头表决的事项 外，凭证监管部门的见地对本次可续期公司债券的具体决议等干系事项进行调 整； 理本次可续期公司债券挂牌干系事宜；  以上授权自鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理已毕之日止。      三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结 构；本次可续期公司债券的刊行对公司正常分娩筹算不存在要紧影响，不会损 害公司及鼓励的利益。      四、其他评释及风险指示  扫尾公告日，公司不是失信包袱主体，不是要紧税收犯科案件当事东谈主，不 是列入涉金融严重失信东谈主名单确当事东谈主，不是电子认证行状行业失信机构，不 是对外勾搭鸿沟严重失信主体。  本次非公建造行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓励大 会审议，并经深圳证券交往所审核通事后方可实验，提醒投资者密致干系风 险。  本次非公建造行可续期公司债券事项尚具有不细目性，公司将按照联系法 律、法例的章程实时涌现刊行可续期公司债券的默契情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日