基金市场研究与策略分析 三季报点评：华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C基金季度涨幅7.64%

本站音信，日前华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为7.64%。

从功绩进展来看，华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C基金畴昔一年净值涨幅为1.39%，在同类基金中排行2729/3979，同类基金畴昔一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金畴昔一年的最大回撤为-23.38%，树立以来的最大回撤为-35.88%。

从基金规模来看，华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模1996.75万元变化了153.74万元，环比变化了7.7%。该基金最新一期钞票配置为：股票占净值比93.66%，债券占净值比1.01%，现款占净值比5.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.0%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为5.98%。

华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C现任基金司理为吕慧建。其中在职基金司理吕慧建已从业14年又347天，2022年11月22日认真接办搞定华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂C，任职本事累计酬金为-17.35%。现在还搞定着6只基金家具（包括A类和C类），其中本季度进展最好的基金为华泰柏瑞行业优选6个月持有期夹杂A（016632），季度净值涨幅为7.76%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：三季度以来,中国经济举座颓败,高频数据、产业调研均娇傲信心不及,彭胀性战术落地力度较弱,本钱商场预期过度悲不雅,上证指数在9月份中旬跌破了2700点。9月24日,三大金融监管机构联席新闻发布会成为一个伏击漂浮点,宏不雅战术力度加码,A股商场速即作念出厉害响应,并快速高涨,上证指数在三季度高涨了12.44%。三季度商场下降经过中,商场资金集合流向红利板块,银行及央企板块走出显耀逾额收益,而奢华板块领跌商场。本基金行业配置以奢华和成长为主,绝顶是生猪生息板块配置较高,在前期作风主导商场走势的环境下,净值示寂较大。跟着商场下降,咱们顺应提高了部分顺周期行业的配置,在商场反弹中有较好设备。可是,三季度举座而言,净值进展仍然过期基准。在中国经济转型的经过中,国内奢华有所下行,中国经济增长后劲未能充分证明。2024年9月24三大金融监管机构联席新闻发布会为源流,一揽子增量战术将连接出台,见识指向收复商场信心,促进中国经济的良性轮回。其中,激活股票商场成为伏击一环,促进股票商场的健康发展成为战术见识之一。一揽子经济战术鼓吹经济回升需要一个经过,上市公司的盈利改善需要一个更永劫期才获得考据。可是,商场信心收复促进股票商场估值设备的影响立竿见影,A股商场在9月底迎来了一波快速的高涨行情,涨幅之猛十分凄惨。中国制造业的天下竞争上风给中国经济韧性奠定了坚实基础。以房地产销量下降为例,前期销量大幅下降超越50%,在低基数基础上终了房价和销量的踏实以及回升的可能性较大。总体上,咱们觉得中国政府经济战术不错终了较为积极的遵守,A股商场也将会有较好发展,而其短期的驱能源或主要来自于估值设备和估值切换,咱们对当期的股票商场持积极预期。在投资上,咱们主要温雅三个方面。第一个方面,现在或已插足天下同频降息周期,故意于巨额原材料价钱回升,绝顶是供给增量受限的部分品种,瞻望价钱可能较为坚挺,联系公司股票较永劫期内齐具有较好的配置价值;第二个方面,在经济逐步企稳的配景下,部分行业和公司存在相对孤独的景气周期,咱们看好优质制造业的投资契机;第三个方面,跟着战术遵守逐步披露和信心设备,国内奢华商场或将回暖,企业盈利有望改善,笃信会带来邃密投资契机。瞻望在改日一段时代,中国政府或将络续相对密集地出台一系列战术,会对投资者预期产生积极影响。咱们将密切追踪战术动向,挖掘战术受益板块,把抓投资契机。咱们将勤快尽职,起劲创造邃密投资收益。

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